全球(qiu)豪华游艇(ting)行业龙头法拉(la)帝发布招股公(gong)告，公司(si)拟全球发售8358万股股份，其中(zhong)香港发售股份835.8万股，国际发售(shou)股份7522.2万股，另有15%超额(e)配股权；2022年3月(yue)22日至(zhi)3月25日招股(gu)，预期定价日(ri)为3月25日(ri)；发售价每股发售股(gu)份21.82-28.24港元，每手买卖单位(wei)100股，入场费(fei)约2852港元；中(zhong)金公司为独家保(bao)荐人；预期(qi)股份将于2022年3月31日于联交所主板挂(gua)牌上市。
招(zhao)股书显示(shi)，集团是全球豪华游(you)艇行业的(de)领导者，集团拥有七个(ge)品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝游艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 为全(quan)球公认的奢华、独(du)特、意大利设计、品质、工艺、创新及(ji)性能的象征。公司(si)产品分为三类，即（i）复(fu)合材料游艇，（ii）专门定(ding)制游艇和（iii）超级游艇(ting)。有些型号(hao)超级游艇更是(shi)3000万欧元起(qi)（大约2.1亿人民(min)币）
根据公(gong)司招股书(shu)，公司2018年至2020年分(fen)别实现收入6.31亿欧元、6.78亿欧元、6.38亿欧元，2021年前(qian)9个月实(shi)现收入6.93亿欧元，同比(bi)增加62.88%。同期，公(gong)司实现净利分别为3072万欧元、2663万欧元、2201万欧元。2021年前9个(ge)月实现净利3211万欧元，同比(bi)增加4.66倍。
紧随(sui)全球发售完成后(hou)（假设超额配股权未(wei)获行使），FIH将(jiang)直接持有本公(gong)司经扩大已发行股本(ben)约64.541%。FIH的全部已发行股(gu)本由潍柴集团的全资(zi)子公司潍柴(chai)控股（香(xiang)港） 持有。潍柴集团由山东重(zhong)工集团全资拥有。因此，山东重工集团(tuan)、潍柴集团(tuan)、潍柴控股 （香(xiang)港）及FIH均为本公司的控股(gu)股东。
公司(si)本次引入5名基(ji)石投资者，基(ji)于发售价每(mei)股发售股份25.03港元（即(ji)发售价范围中位数(shu)），基石投资(zi)者将认购的发售股份(fen)总数目为4050.95万股。基石(shi)投资者包括海南(nan)自由贸易港建设(she)投资基金有限公司(si)、三亚发展控股有限(xian)公司、海南金(jin)融控股股份(fen)有限公司(si)、阳光人寿保(bao)险股份有(you)限公司、以(yi)及青岛海发控(kong)股发展有限公(gong)司。
