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来(lai)源:长江商报(bao)
业绩持续下滑的高(gao)乐股份找到了接盘(pan)侠,受到市场(chang)一片叫好(hao)。
11月21日晚(wan)间,高乐(le)股份(002348.SZ)公告称,华统集团将(jiang)通过受让股权和表(biao)决权方式成为上市(shi)公司控股股东,华(hua)统集团实(shi)控人朱俭(jian)勇、朱俭军兄弟也(ye)将成为上市公司(si)实控人。
其中,华统集团(tuan)受让高乐股份14%股份,转让价款(kuan)为2.9亿元(yuan)。
同时,高乐股份(fen)公告称,公(gong)司拟向华统集团非公(gong)开发行股票的发(fa)行数量为2.84亿(yi)股,发行价格为(wei)1.88元/股,合(he)计约5.34亿元。
加(jia)上向陈柱、王(wang)翔宇转让,高乐(le)股份实际控制人杨(yang)氏家族套现(xian)5.18亿元。
二级市场上(shang),11月22日,高乐股份早盘(pan)涨停,而(er)公司11月17日停牌前也收(shou)获了一个涨停板(ban),实现两(liang)连板。
玩具制造(zao)业贡献七(qi)成营收
高乐股(gu)份成立于1989年,前身为普宁市振兴制(zhi)造厂有限公司(si),2010年成(cheng)功在深交所中小板上(shang)市。
目前,高乐(le)股份的业(ye)务主要包括玩具(ju)和互联网教育(yu)两大业务板块(kuai)。
资料显示,高乐(le)股份是玩具行业中拥(yong)有自主品牌(pai)、研发能力强、销售网络广泛(fan)、生产技术处于行业(ye)领先地位的企业(ye)之一,为(wei)国内电子电动(dong)塑胶玩具出(chu)口龙头企业(ye),公司自有的“GOLDLOK”品牌享有较高(gao)市场知名度。公(gong)司互联网教育业务(wu)以K12教育信(xin)息化系统(tong)集成和运营服务、智(zhi)慧云课堂等业务(wu)为突破口,深(shen)入布局互联网教(jiao)育、教育服务(wu)等教育产业链(lian)业务。
不过,近年来,高乐股份业绩(ji)一直不理想。
2019年至(zhi)2021年,高(gao)乐股份营收连续三年(nian)下滑;净利润也累计(ji)亏损6.29亿元。
高(gao)乐股份2021年年(nian)报显示,分行(xing)业来看,玩(wan)具制造业(ye)的收入为3.21亿元,在总营收(shou)中占比72.99%,为公(gong)司的营收支柱(zhu);教育信息(xi)化业的收(shou)入为4498.72万(wan)元,占比仅10.23%。
进入(ru)2022年,高乐股(gu)份业绩持续下滑,公司前三季度营(ying)业收入达(da)2.57亿(yi)元,同比下滑24.39%;净利润亏损5626.32万元,同比下滑41.05%。
作为一家典型的(de)家族企业,高乐股份实控人人数(shu)较多,系整个杨氏家(jia)族,包括杨镇(zhen)欣、杨镇凯、杨(yang)镇裕、杨广城、杨旭恩、杨楚丽、杨康华等(deng)7人,其中杨镇欣、杨镇凯、杨镇裕为兄(xiong)弟关系;杨镇凯与杨广(guang)城为父子(zi)关系;杨旭恩与杨(yang)镇欣、杨镇(zhen)凯、杨镇裕系叔侄(zhi)关系;杨旭恩与杨(yang)楚丽和杨康华(hua)系兄妹关系。
经计算,杨(yang)氏家族合计控制高乐(le)股份32.74%的(de)股份。
华统集团(tuan)2.9亿(yi)收购14%股份
不过,杨氏家(jia)族的实控人(ren)地位将终结(jie)。
11月18日,高乐股份(fen)停牌,并宣布第(di)一大股东筹划股份(fen)转让。
11月21日晚间,高乐股(gu)份公告称,华统集团(tuan)将通过受让股权和(he)表决权方(fang)式成为上(shang)市公司控股股(gu)东,华统集(ji)团实控人朱俭勇、朱俭军兄(xiong)弟也将成为上市(shi)公司实控人。
具(ju)体为,华统(tong)集团与高乐股(gu)份股东兴昌塑胶签(qian)署《股份(fen)转让协议》,约定华统集团受(shou)让其持有的公司14%股份。此次转(zhuan)让价格为2.187元/股(gu),股份数达1.33亿股,总转(zhuan)让价款为2.9亿元。
普宁市(shi)新鸿辉实业投(tou)资有限公司将5170.11万股(占(zhan)上市公司股本(ben)总额的5.46%),转让给陈柱,转让价格为人(ren)民币2.187元(yuan)/股,总转(zhuan)让价款为人(ren)民币1.13亿(yi)元。
杨广城等(deng)将5247.58万股(占上市公司(si)股本总额(e)的5.54%),转让给王翔宇,转(zhuan)让价格为2.187元(yuan)/股,总转让价款(kuan)为人民币(bi)1.15亿元。
总体(ti)看来,杨氏家族(zu)转让高乐股份的股(gu)份合计套(tao)现5.18亿元,交易后还持(chi)有上市公司7.74%股(gu)权。
同时,华统集团(tuan)与高乐股份股东杨(yang)广城、兴昌塑胶签(qian)订了《表决权(quan)委托协议》,约定(ding)杨广城将其持有的(de)公司6.15%股票表决权委托给华(hua)统集团行使,兴昌塑胶(jiao)将其持有的公司(si)1.59%股票表决权委托给华(hua)统集团行使。
上(shang)述交易完成后,华(hua)统集团将合计控制高(gao)乐股份21.74%股份(fen)对应的表(biao)决权。
停牌前(qian)后股价两次涨停(ting)
在签订《股(gu)份转让协议》的同(tong)时,高乐股份还(hai)将获得华统集团的(de)定增。
11月21日,高乐股(gu)份公告称,公(gong)司拟非公开发(fa)行股票的拟发行(xing)数量为2.84亿(yi)股,发行价(jia)格为1.88元/股,合(he)计约5.34亿元。
以本(ben)次发行股份足额发行(xing)计算,朱(zhu)俭勇、朱俭(jian)军通过华统集团(tuan)合计控制(zhi)高乐股份(fen)股权比例为33.85%。
高乐股份(fen)表示,本次非公开发(fa)行的主要(yao)目的为巩固(gu)控股股东华统集(ji)团的控制权。
资(zi)料显示,华(hua)统集团成立于(yu)2003年(nian),下属浙江华统肉制(zhi)品股份有(you)限公司、义乌市(shi)华统食品科技(ji)有限公司等23家(jia)控股子公司,并拥有“饲料加(jia)工——畜(chu)禽养殖——畜禽(qin)屠宰加工——肉制品(pin)深加工”完整产业链(lian)。
高乐(le)股份认为(wei),本次非公开(kai)发行完成后(hou),公司可(ke)进一步依托华统(tong)集团在相关行业积(ji)累的业务经(jing)验及行业资(zi)源,公司将(jiang)进入新的(de)发展阶段。
截至2022年三季度末,高(gao)乐股份货币资(zi)金仅723.41万元。而本(ben)次定增扣除发行(xing)费后将全额用于补(bu)充流动资金。
二级市场上(shang),11月22日(ri),高乐股份早盘涨(zhang)停,报2.94元/股(gu)。公司11月17日停牌前(qian)也收获一个涨(zhang)停板,公司(si)已两连板。