2021-04-12 10:34:02 阅读(76) 扬帆股票网
债券代码127032债券简称Suhang可转换债券认购代码072966认购简称Suhang发行债券原始股东配售认购代码082966原始股东配售认购简称Suhang配股债券原始股东股权登记日2021-04-09原股东每股配发股份（元/（ 股票）1.4999标的股票代码002966苏州银行的标的股票简称发行价格（元）100.00实际募集资金总额（亿元）50.00认购日期2021-04-12星期一认购限额（万元）100发行目标（1 ）发行人的原始股东优先配售：在发行公告中宣布的股权登记日（2021年4月9日， -1）。（2）在线发行：持有证券交易代码的公众投资者 中华人民共和国境内的深圳证券交易所的股票，包括：自然人，法人，证券投资基金以及其他遵守法律法规的投资者（法律法规禁止的投资者除外）。 （3）本次发行的保荐人（主承销商）和联席主承销商不得参与自己账户的在线认购。 发行类型交易系统在线发行给公众投资者，交易系统在线发行给原始A股非限制性股东。 发行说明此次发行的可转换公司债券将在股权登记日（2021年4月9日，T-1日）发行给发行人。 原股东优先配售后的余额（包括原股东放弃优先配售的部分）将通过深交所交易系统在线发行给公众投资者，认购金额不足50亿元的部分为 由保荐人（主承销商）和联席主承销商承销。
苏银行可转债价值分析
当前债券估值（全价）为87.72元，YTM为1.61％。 江苏银行可转换债券期限为6年，债务等级为AAA（联合信用评级有限公司），面值为100元，票面利率：第一年为0.2％，第一年为0.4％ 第二年为第三年的1.0％，四年为1.5％，淘股啦行情第五年为2.0％，第六年为2.5％。 到期赎回价格为110元。 以中债AAA级6年期公司债券收益率为3.85％（2021-04-07）作为折现率，纯债券价值为87.72元，对应于纯债券的YTM为1.61％。 底部保?是平均水平。
目前的平价价格为91.97元，修改后的条件还算令人满意。 转换期从发行（2021-04-16）结束至可转换债券到期日（2027-04-11）六个月后的第一个交易日（2021-10-18）开始。 初始转换价格为每股8.34元，相关苏州银行（2021-04-08）的收盘价为7.67元，相应的可转换债券平价为91.97元。 Su银行可转换债券的修订条款为：
15/30，80％，有条件赎回条款为：15/30，130％，有条件转售条款为：
< p>否，修订后的条款非常令人满意。
据估计，苏州银行可转换债券上市首日的价格将在104-109元之间。 根据相关股票的最新收盘价和全面可比较的目标计算，估计上市首日的转换溢价将在14％-18％的范围内，相应的上市价格将为104- 109元。
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