条款和定价
可转换债券的规模中等，具有强大的债务保?能力。 本期可转债规模为15.5亿元，初始转股价格为6.16元，最新均价约为98.2元。 可换股债券的评级为AA，期限为6年。 票面利率为0.30％，0.50％，51问题平台1.00％，1.50％，1.80％，2.00％，到期赎回价格为110元。 面值的相应YTM为2.41％。 88.18元的债务基础具有很高的保?性，其他条款仍为主流形式。
在定价级别，基本的基本条件是可以接受的。 国资委接管后，依靠资源优势和改善的业绩稳定性，股价重回震荡的中心。 我们认为该公司的业务有望在后流行时代受益，但估值提升空间有限。 可换股债券规模中等，AA级。 我们认为其上市地位可能在108元左右，股东配售比例为60％，网上购买为7.1万亿元，中标率约为0.0087％。
发行状态债券代码110080债券简称东湖可转换债券认购代码733133认购简称东湖发行债券原股东配股认购代码704133原始股东配售认购简称董湖配股债券原始股东权益注册日2021-04-09每股原始股东 配股金额（元/股）1.9480标的股票代码600133标的股票简称东湖高科技发行价（人民币）100.00实际募集资金总额（亿元）15.50认购日期2021-04-12星期一认购限额（万元） 100个发行对象（1）优先发行人的原始股东：发行人的所有股东在股票发行公告（2021年4月9日，T-1）中宣布的股权登记日在市场收盘后进行登记。 此次发行的可转换债券不具有无权参加原始股东优先股分配的股份数量。 如果公司股本的股权登记日（2021年4月9日，T-1日）发生变化，公司将在购买开始日（2021年4月12日，T日）披露可转换公司债券的调整公告。 原始股东分配比例（2）在线发行：自然人，法人，证券投资基金以及符合持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户法律法规的其他投资者（除外） 受国家法律法规禁止）。 （3）本次发行的联席保荐人（主承销商）的自营账户不得参与在线认购。 发行类型交易系统对公众投资者而言是在线的，交易系统对原始A股非限制性股东而言是在线的。 发行说明此次发行的可转换公司债券于股权登记日（2021年4月9日，T -1日）发行给发行人。市场收市后，中国结算公司上海分公司的原股东进行优先配股登记。 ，原始股东优先权分配后的余额部分（包括原始股东放弃优先权分配的部分）通过上海证券交易所的交易系统在线出售给公众投资者。 ，余额将由联席保荐人（主承销商）承销。 债券转换信息正股票价格（人民币）5.99正股票市场净比率0.96当前债券价格（人民币）100.00转换价格（人民币）6.16转换价值97.24转换溢价率2.84％回购触发价格4.31强劲赎回触发价格8.01转换开始日期10月 2021年8月18日，转换结束日期2027年4月11日，最新赎回执行日期-赎回价格（RMB）-赎回注册日期-最新赎回公告-赎回原因-赎回类型-最新赎回销售执行日期-最新转售截止日期-转售价（元） ）-最新转售公告日期-转售原因债券信息发行价格（元）100.00债券发行总量（亿）1年) 6 信用级别 AA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 - 退市日 - 起息日 2021-04-12 止息日 2027-04-11 到期日 2027-04-12 每年付息日 04-12 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2021-04-12 周一 中签号公布日期 2021-04-14 周三 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 长沙东湖高新金霞智慧城项目 63438.41 41000.00 2 东湖高新合肥国际企业中心项目 66177.38 41000.00 3 重庆两江新区半导体产业园(一期)项目 65129.33 51000.00 4 偿还银行借款及补充流动资金 22000.00 22000.00
