11月(yue)13日晚间，美利云(yun)称，公司拟(ni)以造纸业(ye)务相关资产(chan)及负债作为置出(chu)资产，与天津力(li)神持有的天(tian)津聚元100%股权(quan)和苏州力神(shen)100%股权的(de)等值部分(fen)进行置换(huan)，置出资(zi)产将由天津力神或其(qi)指定的第(di)三方承接。本次交易完成后，上(shang)市公司将直接持有(you)天津聚元100%股权和苏州力神(shen)100%股权。
另外，美(mei)利云拟向包括国(guo)调基金二期(qi)在内的不超过35名符合条件的特(te)定投资者非公开发行(xing)股份募集配套资金(jin)。国调基金(jin)二期作为上市公(gong)司实际控制人控制(zhi)的公司，拟认(ren)购金额不超过6亿元。公(gong)司股票将于11月14日开市起(qi)复牌。
通过本次(ci)重组，美利云(yun)拟将传统的造纸业务(wu)等相关资(zi)产及负债置出(chu)，同时注(zhu)入行业发(fa)展前景广阔的(de)消费类锂离(li)子电池业务相关资产(chan)，借助上市(shi)公司的资本平台功能(neng)，在更高层次(ci)、更广范围、更深程(cheng)度上推动(dong)消费类锂离子电池业(ye)务板块发展。本次重组将有(you)利于上市公司产业(ye)结构的优化调整，有(you)利于进一步拓(tuo)展未来发展空间(jian)，进而提(ti)升上市公司价值，也(ye)有利于更好(hao)维护上市公司中(zhong)小股东利益。
天津聚元系(xi)天津力神的全资子(zi)公司，拟承接天(tian)津力神母公司(si)层面消费(fei)电池业务相关的(de)资产及对应负(fu)债、知识产权、人员以及力神电(dian)池(香港)有(you)限公司100%的股(gu)权，主要销售的产品(pin)包括聚合物(wu)锂离子电池(shi)和消费类方型锂离(li)子电池，并向客户(hu)提供相应(ying)产品的售后服务。
天津(jin)聚元2021年(nian)实现营业总(zong)收入28.41亿元，净利(li)润6302.29万元;2022年1-6月份实现营(ying)业总收入14.82亿元，净利润357.65万元。
此外，苏州力神主(zhu)要聚焦于圆(yuan)柱型锂离子电池的(de)生产，其下游客户(hu)主要为电动工具、智能家居(ju)等领域知名(ming)生产商。2021年实现营业(ye)总收入28.18亿元(yuan)，净利润1.11亿元;2022年1月份(fen)至6月份实现(xian)营业总收入16.17亿元，净利润(run)8400.69万(wan)元。
不难(nan)发现，天津聚元(yuan)和苏州力神两家(jia)公司都拥有不错的(de)盈利能力(li)，而此前(qian)美利云的造纸业务业(ye)绩并不尽(jin)如人意。
美利云三季报显(xian)示，公司前三季度(du)实现营业收入7.46亿元，同(tong)比减少10.22%，实现净利(li)润-4996万(wan)元，同比减少449.03%。
本(ben)次交易后(hou)，天津力神(shen)预计将成为美利云的(de)控股股东，公司(si)实际控制人(ren)不会发生变化(hua)，仍为中国(guo)诚通。
重(zhong)组完成后，天(tian)津力神消(xiao)费电池板块(kuai)资产和业(ye)务将进入上市公司(si)体内。上市公司可以(yi)充分利用(yong)资本市场工具，为(wei)力神消费电池业务发(fa)展筹集所需(xu)资金，同时优化业务(wu)模式及产品结(jie)构，并推动上市公司(si)主营业务持续提(ti)质增效，实(shi)现业务可持(chi)续发展。
值得(de)一提的是，作为国内(nei)产品线全、市场覆盖(gai)面广的老牌电池企业(ye)之一，天津力神深耕(geng)电池领域(yu)二十余载(zai)，拥有丰富的电池研(yan)发和生产经验。目(mu)前力神电池(shi)的主要业务(wu)有消费类(lei)电池、动力电(dian)池和储能电池三大(da)领域。
今年以(yi)来，天津力神已经开(kai)工3个百亿元级(ji)动力电池生(sheng)产基地，总投资超(chao)364亿元，规划(hua)动力电池(shi)产能84吉瓦。
