碧(bi)桂园拟以每股2.68港元的价格(ge)配售14.6亿股(gu)新股,价格为每股(gu)股份2.68港元,将通过配股筹(chou)集净额38.7亿港(gang)元。具体(ti)内容,请看本文。
11月15日,碧桂(gui)园控股有限公司(02007.HK)公(gong)布配售新股通告(gao)称,于2022年11月15日(交易时间前),公司与瑞银集(ji)团及J.P.Morgan等配(pei)售代理各自订立配(pei)售协议,公司有条件(jian)同意委任(ren)该等配售代(dai)理,而该(gai)等配售代理有条(tiao)件同意担任本公(gong)司的配售代理,并(bing)促使承配人认(ren)购合共14.63亿(yi)股股份,价格为(wei)每股股份2.68港(gang)元。
于通告日(ri)期,配售股(gu)份占公司已发(fa)行股本约6.00%;及经(jing)发行配售股(gu)份而扩大的(de)本公司已发行股本约(yue)5.66%。
按照通(tong)告,配售事项的所得(de)款项总额及所得(de)款项净额约39.2亿港元(yuan)及约38.7亿港元(yuan)。
对(dui)于配售的理(li)由,通告显示,配(pei)售事项是为本公司筹(chou)集资本同时(shi)扩大股东(dong)及资本基(ji)础的良机。董事认为(wei),配售事项将加(jia)强本集团的财务状(zhuang)况及流动性(xing),并为本集团(tuan)提供资金用于(yu)为现有境(jing)外债项进(jin)行、一般营运资金(jin)和未来发展。董事(包括独立(li)非执行董(dong)事)认为,配售协(xie)议的条款(包括配售(shou)价及配售佣金(jin))属公平合理,且(qie)配售事项(xiang)符合本公司及股东的(de)整体利益。