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军工还有(you)机会吗？军工
经过4个月的大幅回(hui)调，军工行业或(huo)有机会否极泰来。
阿策认为此前的(de)调整是阶段性快速上(shang)涨后的杀估值，而(er)看多军工的基本面逻辑并未改变：
1）供给侧，十三五期间我国很多重(zhong)点装备从无到有，按照军工产品生命周(zhou)期，目前我国重(zhong)点装备型号已进入产能快速爬坡(po)阶段；
2）需求(qiu)天花板上移，国(guo)产替代趋势确立和小核心(xin)大协作产业组织模式变革，导致越来越(yue)多的市场开放给优质企业，带来更多的可持续(xu)成长。
3）战略上(shang)，世界百年未有之大变局加速演进(jin)，国防军工是“大国掰手腕”的重要利(li)器，十四五规划中(zhong)“2027年建军百年(nian)奋斗目标”的提出掷地有(you)声。
当(dang)前时点，主题驱动行情的(de)概率在增加，而成长性角度也(ye)出现了估值较为合理的(de)布局机会。
拜登上台后，并无(wu)缓和特朗普政策的意向，且提出“印太战略”，透过与印度(du)、日本、澳洲等盟友和伙伴的战略结合(he)，维护区域自由经济(ji)秩序，对抗中国日益扩大的海外(wai)影响力。
美国及其(qi)同盟国在2021年年初就已在我国南(nan)部海域频繁制造事端，穿航南海声援(yuan)所谓“航行自由”问(wen)题，已有4个航母打击群、3个两栖攻(gong)击舰编队在中国周边出现。
在这一(yi)背景下，不难理解海军发言人的平静表(biao)示“中国海军山东舰航母编队(dui)将在南海相关海域进行训练”。
在4月初，辽宁舰航(hang)母编队就已出港(gang)开训，4月4日(ri)经宫古海峡进入菲律宾海后，4月10日进入南部海域巡航，4月27日再次跨域宫古海峡，返回东海海域。而山东舰航母编队为4月末开始出港海(hai)训，4月28日左(zuo)右出现在南部海域进行(xing)训练。
现阶段我国海军航母编队频繁(fan)远航训练，体现海军双航母交替巡航体(ti)现我国海军远洋力量已快速成型，山东舰航母编队正在快速形成实战能力(li)，双航母战斗编队将成为(wei)未来远洋力量支柱。
以航母为首(shou)的舰船装备投入，是我国(guo)十二五的重点布局。如今扬帆出海(hai)，护我国威。军(jun)工行业投入产出慢，但国家持(chi)续加大投入的决心是毋庸置疑的。
从军工行业年报和一季(ji)报来看，其成长性也是非(fei)常突出的。2021年-2023年将是行业提速的关键，复合增速有望超过30%。
2020年合计实现营(ying)收4795亿元（+8.1%）；实现(xian)归母净利润326亿元（+36%）；实现扣非归母净(jing)利润237亿元（+ 46%）。
2021Q1合计实现营收1044亿元（+44%）；实现归母净利(li)润80亿元（+147%）；实现扣非归母净利润(run)67亿元（+189%）。
行业的高(gao)景气度实锤。
子(zi)版块看，航空和信息(xi)化板块是主要增(zeng)长点，合计利润占比84%。航空(kong)主机厂增速稳健，先进战机产业链公司(si)业绩高增长；信息化领域中元器件、集(ji)成电路20年及21Q1持续保持高增长，且净(jing)利率提升明显，规模效(xiao)应显著。
盈(ying)利能力角度，2020年整体毛利率提升0.9pct，期间费用(yong)率下降0.5pct，学习曲线和规模效应凸(tu)显。
我国军(jun)工行业以国家意志为导向，产业发展脉络清晰且可(ke)预测，排产节奏和交付节奏有(you)强执行力，均衡生(sheng)产下生产间隔相比美(mei)国较少，遗忘曲(qu)线效应较低，学习曲线对成本的(de)改善更为显著。军(jun)工产业的业绩放量值得期待(dai)。
1）航空产业链龙头公司：中航科(ke)工、中航沈飞、洪都航空、中航机电(dian)、中航光电、中航西飞、中直股(gu)份、中航高科、西部超导、中简 科技 等。
2）航空发(fa)动机产业链：航发动力、航发控(kong)制、航亚 科技 、图南股份、抚顺特钢等(deng)。
3）导弹(dan)装备产业链：洪都航(hang)空、航天电器、天箭 科技 、大立 科技 等。
4）行(xing)业中上游低估值品种：中航机电、振华 科技 、航(hang)天电器、中航电测等。
参考研报：
《中信建投-国防军工行(xing)业：航母交替远航(hang)紧张局势常态化，拐(guai)点确立持续成长可期》
《国信(xin)证券-国防军工行业周报：军工央(yang)企一季度净利润翻倍，维持(chi)军工配置窗口观点》
《兴业证券-军工行业观察(cha)：军工板块投资大有(you)可为，自下而上把握成长红利》
《长(chang)江证券-国防军工行业莱(lai)特定律：探究军工业绩可持续(xu)的第一性原理思维》
存储器“挖矿(kuang)”
自(zi)4月25日对加密币Chia分析以来，市场的热情也是大大超出(chu)了我的预期，国科微4月26日(ri)以来竟已翻倍。我们对此前分析加以回(hui)顾：
加密(mi)币 Chia 大火，存储器“挖矿”或助推大容量闪存市价上涨。
不同于比特币、以太币等靠的是矿机、显(xian)卡挖矿，Chia需使用较大容量的(de)存储空间进行挖矿。
根据(ju)白皮书所述，Chia协(xie)议希望打造一个节能、安全、更加去中心化的支(zhi)付网络。为了改变比特币算力(li)集中的状况，Chia采用时空(kong)证明（Proof of space and time，PoST）， 用(yong)户以硬盘上未使用的存储空(kong)间为依据争夺记账(zhang)权并获得原生代币XCH作为奖励 。所有普通(tong)用户均可参与其中，而不需(xu)要任何特殊硬件、资金以及注册才(cai)可加入。
Chia通过“耕种奖励”实现区块链(lian)网络的经济激励，“农夫”以硬盘为(wei)“耕地”，按“耕地大小”进行收(shou)益。
Chia耕种的步骤主要有：绘制地块Plotting（用既定算法在存储(chu)空间内填满数据，可以看作(zuo)是锁定相应的存储空间进行(xing)挖矿）、收获Harvesting（在自己的存(cun)储空间内寻找目标随机(ji)数，确定记账权）、时间证明（使得区块按指定周期生成(cheng)）。
总体而言(yan)，Chia构造了这样一(yi)种挖矿模式：用户将数(shu)据存储在硬盘驱(qu)动器上一段时间，而赢得区块记账权(quan)利的机会与用户分配的存储空间大小(xiao)成正比。该机制通过与彩票中奖类(lei)似的方式，用于挖矿的存储空间(jian)越大，获得记账权及(ji)收益的概率越大。
短期来看，硬盘产(chan)能无法满足暴增的需求，硬盘价格仍有上涨空间。
Chia创始人5月7日发推称：“已目前(qian)的增长速度来看，Chia将在两个月内超(chao)过地球的总储存能力”。
作为Chia领投方之(zhi)一的A16Z已经筹集了10亿美(mei)元资金，这将使得A16Z成(cheng)为致力于加密货币的(de)资金最高的投资池之一，并且已(yi)经将Chia作(zuo)为重点扶持项目，本轮投资预计将(jiang)超过4000w美金。
当前，Chia 5月7日上市以来，不到一周(zhou)币值已经翻倍。 如果后续币值暴涨，可能激发市场新的挖矿热情。
长期(qi)来看，硬盘挖矿的共(gong)识模式仍需时间考验，或有机会产生(sheng)新的挖矿产业形态。
1）存储设备制(zhi)造： 同有 科技 、新元 科(ke)技 、朗科 科技 等；
2）存(cun)储芯片设计： 国科微 、兆易(yi)创新、澜起 科技 等；
3）存储封测：深 科技 、华天 科技 等。
参考研报：
《广发(fa)证券-信息技术行业：存储(chu)器“挖矿”或助推大(da)容量闪存市价上涨》
《国盛证券-区块(kuai)链行业：Chia新模式催化，硬盘存储设备供不应求(qiu)》
《广发证券-信息技术行业(ye)5月：聚焦SSD涨价及电视面板需求(qiu)分化》
奇(qi)亚币到底是个啥？起底硬盘挖矿始末
近日来，无论(lun)是数字货币领域，亦或是硬件领域，奇(qi)亚币即chia，几(ji)乎顶替了比特币，成为了两个(ge)行业共同的热词，无他，依旧是挖(wa)矿，只是这次的挖矿主(zhu)角不是显卡，而是硬盘了。
硬盘？挖矿？没错，原本就波云诡谲(jue)的DIY行业，因奇亚币、chia、硬盘挖矿，愈加偏离(li)了DIY行业的大方向(xiang)，你方唱罢我登场，各路牛鬼(gui)蛇神，纷至沓来，都想趁着(zhe)DIY深陷怪圈的当(dang)下，妄图割下一块肉，分得一(yi)杯羹，如此便有了此(ci)前的显卡挖矿全线缺货(huo)，逼出二手显卡超出天价的怪状，以及(ji)当下火热，隐隐有重蹈“显卡挖矿”覆辙的“全民囤盘，皆(jie)为P盘”的硬盘囤货风(feng)波。
那么到底何为硬盘挖矿？怪异到莫(mo)不着头脑的奇亚币chia究竟是个啥(sha)？硬盘挖矿是否(fou)又会引发显卡缺货般的(de)行业风波？今天，笔者就(jiu)和大家一同起底硬盘挖矿始末，共同了(le)解关于奇亚币和硬盘挖矿那些事儿。
在了解(jie)硬盘挖矿之前，我们(men)需要知道关于奇亚币chia的起(qi)源和价值，即我们硬盘挖矿出(chu)来的东西究竟是个啥。
所谓奇亚币，其实和比(bi)特币同宗同源，都属于虚拟的数字货币(bi)，同时都具有去中心化、可交易、虚拟匿名，以及(ji)等换价值等货币特性，它是由Bit Torrent的发明人 Bram Cohen 创(chuang)立，和比特币类似，Chia将是一个全球开源(yuan)的去中心化网络，使用其原生(sheng)加密货币运营支付结算系统(tong)，将被称为Chia(奇亚)或 XCH，这也是奇亚(ya)币chia的由来。
奇亚币需要(yao)大容量硬盘
和(he)比特币需要用显卡(ka)提供算力进行挖掘不同，奇亚币chia需要普通用户利用和(he)扩大自己的存储(chu)空间，以便获得更高的(de)爆种概率，从而赢得奖励。
如同上文所说(shuo)，奇亚币的获得取决于用户自身(shen)的存储空间大小，存储空间越大爆种(zhong)的概率越高。其内在(zai)原理在于，奇亚(ya)币的获取，是通(tong)过计算和筛选存储在硬盘中的哈希数值(zhi)，是否更加接近挑战的数值，越(yue)接近则越能获得相应数值的奇亚币，也就是俗称的爆种；
匹配证明即匹配哈希(xi)值
其实，在奇亚币圈内，用挖矿描述这(zhe)一过程并不准确，耕种可能更(geng)加贴切的形容硬盘(pan)挖矿这一流程。
在挖矿（耕种）之(zhi)前，我们需要准备大容量的机械(xie)硬盘，用于存储大量写入数据，而这些随机生成的数据(ju)多少将直接决定后续爆种的概率；另(ling)外，我们还需要准备高性能(neng)的固态硬盘，用(yong)于写入文件时进行缓存文件的快速存储(chu)。
P盘中
当这些硬件准备就(jiu)绪后，系统会开始(shi)在机械硬盘上进行随(sui)机数据的生成，也就是P盘的过(guo)程，即plot，中文名为绘图，我们可以理(li)解为开荒，即在收割之(zhi)前进行地盘的开拓，这一过程对于硬盘(pan)本身IO性能需求不大，更加强调(diao)的容量，P盘的容量越大(da)，绘图的面积越高，开拓的地盘越大，后续爆种的机会便越高，这也是近(jin)来大容量机械硬盘(pan)普遍缺货的直接原因；
加速P盘
而为了加速P盘的进程(cheng)，我们需要更高性(xing)能的固态硬盘作为缓存(cun)盘，提升整体效率。
分配完(wan)机械硬盘和固态硬盘的各(ge)自任务后，即可以(yi)进行P盘，完成了P盘进程后，系统会(hui)开始验证和匹配(pei)，存储在机械硬盘中的随机(ji)文件，即将随机文件的哈希值和公网(wang)中的哈希值进行一一配对，当(dang)配对成功，即可获得相应的奇(qi)亚币奖励，也就是传统意义上的挖(wa)矿了。
对于硬盘挖(wa)矿的后续影响，笔者将从短期和长(chang)期两个方向浅谈(tan)自己的想法。
短期内，影响十分巨大(da)且恶劣。
深受(shou)其害的是便是有着(zhe)存储刚需的普通用户和常规企(qi)业，不同于显卡(ka)挖矿，对于性能(neng)和设备的严苛要求，门槛(kan)更低、仅讲求容量大小的硬(ying)盘挖矿直接导致各种规模，大小不一的(de)个人和团体进行不(bu)同程度的囤货，都想趁着硬盘挖(wa)矿风波，囤货居奇，然后退场割韭菜(cai)，进而导致正常的存储刚需(xu)无法得到满足；
刚需族深受其害
其次是各大经销商和售后服(fu)务商，硬盘挖矿的出现，会极大的(de)提升硬盘故障率和减(jian)少使用寿命，大量的(de)售后服务和保修服务的猛增、真假难辨(bian)的正常使用和挖矿(kuang)硬盘，会极大的冲击(ji)经销体系和售后服务体系(xi)；
市场全面缺货
最后对于厂商而言，突如其来的囤(dun)货风波，会影响和打乱厂商全年的(de)生产计划，打破上下游的供应关(guan)系，鉴于这场风波不确定性，厂商(shang)也不敢轻易的进行生产数量的供给和(he)调整，进一步加剧市场缺货的现(xian)象发生。
长期来(lai)看，硬盘供需关系将逐步保持(chi)平衡，甚至当硬盘风波过后，供大(da)于求的潜在威胁直接引(yin)发市场价格跳水。
和显卡挖矿不同，硬盘挖矿门槛(kan)更低，全球各大存储厂商都能轻(qing)而易举的完成更多容(rong)量更多数量的硬盘生产，尤其在中(zhong)国市场，几乎供应了全球绝大部分的(de)存储需求；因而，当奇亚币真正形成(cheng)了完整交易链路，成为了深受(shou)认可的虚拟货币后，各(ge)大厂商便能够适宜的加(jia)大产能，供应足额的硬盘容量(liang)，甚至远超，进而(er)引发供过于求，价格跳水的状况发生。
毕竟，对于厂商(shang)而言，用于数据(ju)存储的硬盘，并不存在无法攻克的技术(shu)壁垒。
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