在制定基金管理计划的过程中，可能应考虑以下因素淘股啦行情。
知道允许您承担多少损失
除了了解每个交易所可以承受的风险外，交易者还需要知道最大损失 每月。 只要发生此类损失，您就应该停止交易并查看交易计划，交易策略，甚至风险计划。
一旦亏损累积到预定的上限水平，则当天将不允许进一步交易。 没错，在某些时候，当您第一次开始交易时，您确实蒙受了巨大损失，但最终您又将其收回。 但是，这种情况毕竟是相对罕见的。 通常，损失累积到一定程度后，损失会越来越大。 每日损失限额必须设置在合理的水平。 该水平过高，几乎没有发生的可能性，如果发生，则可能已经伤害了骨骼和肌肉。 当然，损失上限不应设置得太小。 您必须给自己一些喘息的空间，并有机会将失败变成胜利。 损失限额应在哪里设定？ 这必须根据个人经验来判断。 只要发生这种程度的损失，一天的心情就会受到影响，随后的操作通常会越来越糟。 我认为2％至5％的风险投资是严重的损失。 将损失的上限设置在此范围内应该不会太离谱。 我已经看到交易者在一天内破产。 如果设置了适当的损失限额，则不会发生这种情况。 当然，您不必规定不允许全天交易，但至少您必须摆脱所有亏损头寸或减少持仓量。
出于同样的原因，应该每周或每月设置这种损失限额。 适用于每个交易者的损失限额可能会有所不同，但提前清楚考虑很重要。 原则上，如果损失超过风险资本的30％-50％，则意味着发生了重大错误，您必须停下来看看问题出在哪里。 如果发生如此严重的损失，那可能不仅仅是“运气”问题，所以不要继续交易。
不要将其压扁
基金管理计划必须明确规定“不允许压扁”。 向下平整是指损失头寸，然后继续扩大头寸的规模，试图降低整体头寸的单位成本。 尽管向下的摊销可以减少单位成本并减慢单位损失，但总损失肯定会扩大。 这是金融交易的第一条诫命。 如果有损失，那一定是有原因的：这部分根本不好。 如果可行，该头寸应该可以赚钱而不是亏本。 如果您想尽早结束交易生涯，扁平化可能是最有效的方法。 根据我的个人经验，一些最严重的损失是我无法说服自己犯了一个错误，并且我一直期待着从未发生过的市场逆转。 我没有提出要求，但随着价格下跌而继续购买。 如果是这样，情况可能会失控。
demonstration错误的演示
在某些情况下，展平可以真正帮助您摆脱场景。 话虽如此，以降价交易是非常不可取的。 还可以“故伎重施”。总之， 向下摊平是一种胜算明显偏低的方法。
追踪风险水平
必须通过某种方法追踪与评估风险水平。这不但是要定期检讨资金管理计划与风险参数，还要追踪部位的操作情况。换言之， 你不能只在部位建立之前做完整的准备工作，部位建立之后，还要继续追踪 。你必须注意一些状况，举例来说，当初建立部位的理由是否已经发生变化，部位是否应该出场，市场的价格波动率是否提高等等。你必须定期调整未平仓部位的风险，也要定期检讨整体部位风险暴露程度的相关计划。这些东西都不能自己照顾自己，所以交易者必须随时注意。
首先考虑结束亏损部位
部位处理，资金管理计划规定，应该首先结束亏损部位，并继续持有最佳部位 。但很多人的做法却相反。当他们同时持有几个部位，往往都先结束获利最多的部位。因为他们不希望既有获利流失，期待亏损部位稍后会有翻身的机会。这是很不好的思考模式。你应该保留最好的部位，因为它们的赚钱能力最强。部位之所以发生亏损，就是因为不行，但是为什么还要继续持有呢？这种说法不只适用于亏损部位，也适用于绩效相对差的部位。如果某个部位赚了 5 档，另一个部位赚了 40 档，后者显然较佳。如果你想减码，首先应该考虑绩效相对较差者。
只接受风险与报酬比率合乎规定的机会
建立部位时，你对于行情发展应该有所预期。如果实际发展不符合预期，就应该结束部位。 你 对于获利目标也应该有大致的看法 。一笔交易在其获利潜能与潜在亏损之间的关系合理时，才应该考虑建立部位。损失的部分，通常比较容易界定。譬如，“我不允许损失超过 500 美元。”或者，“只要价格跌破趋势线，我就出场。”只要你严格遵守纪律，就很容易实际认赔。可是，获利的部分就很难处理了，你不太容易说：“这笔交易要赚 750 美元。”你不敢保证，你能做到你想做的。你可以把获利目标定在 750 美元。但实际上也许只能赚 400 美元或 89 美元。 关于获利目标，估计上必须切合实际。目标设定过高，失望越大。部位持有时间也可能过久，结果反而转盈为亏。虽然获利目标的设定必须保守，但风险与报酬比率仍然必须符合一定水平。你可以把这项比率设定为 1 ： 2 或 1 ： 3 ，但至少不可以大于 1 ： 1 ，否则就不要期待赚钱 。如果一笔交易的下部风险为 500 美元，上部获利潜能只有 100 美元，显然不应该建立部位。即使这笔交易真的能够赚钱，毕竟也属于胜算偏低的机会，不值得冒险。
其他用途的资金
我通常会保留一部分资金，用在风险较高的交易，如选择权。如果你打算这么做，就必须在资金管理计划中做适当的规定。这并不难。只需要规定其他方面的交易配置资金，不得超过风险资本的某个百分率。甚至你可以运用这些额外的风险资本，更积极的从事一些交易。一旦发生亏损，千万不要再由风险资本提拨资金。此处所谓的其他用途资金，包括支付交易成本所需，如即时报价、头痛药或其他等等。
严格遵守纪律
风险参数的设定最重要的部分是如何严格遵守 。即使你拥有全世界最好的资金管理计划，如果不愿遵守也是白费，尤其是情绪波动最大时。如果交易进行得很顺利，有些人会变得贪婪，想法变得不切实际，觉得自己不需要继续受到资金计划的制约。他们希望大捞一笔，于是扩大交易部位，根本没有想到灾难就在转角处。虽然赚钱时很容易忽略纪律规范，但亏损时更容易，而且后果更严重。一旦发生亏损，有些人会把资金管理计划丢到一边，不去理会。他们觉得没有指望了，不能接受重大的亏损，或认为只有更积极交易才可能扳回先前的损失。总之，他们眼中再也没有纪律规范。如果你设定风险参数，就必须严格遵守，那你才能继续保持在正确的航道上。
